四巨头混战AI，谁将主宰下一个十年？

文 | 节点财经，作者 | 一灯  

"AI 人才争夺战是我见过最疯狂的技术人才战争。"

不久前，特斯拉 CEO 马斯克的一条推文，直接挑明了当下 AI 战局之激烈：谷歌 AI 部门首席科学家跳槽到 OpenAI，年薪直接涨到 650 万美元（约 4700 万人民币）；微软为了挖走 AI 初创公司 Inflection 的 CEO 苏莱曼，连带着把整个技术团队 " 打包带走 "；谷歌甚至付钱让部分 AI 员工赋闲一年，以防其投奔竞争对手 ......

毫不夸张地说，为了抢几个懂 AI 的工程师，科技公司已经开始用卡车运钞票了。

而向来不吝于在新领域 " 烧钱 " 的国内这边，2025 年，BATZ（百度、阿里、腾讯、字节）的 AI 战略投入也正朝着千亿量级驶进。

百度过去 10 年间在 AI 上投入了 1800 亿元，研发投入常年在营收中占比超过 20%，年均 AI 研发投入近 300 亿；

阿里则在不久前公告称，计划未来三年将投入至少 3800 亿元（530 亿美元），用于建设云计算和 AI 基础设施；

腾讯 2024 年财报显示，AI 战略已进入重投入期，全年研发投入达 706.9 亿元，占收入的 12%；

字节跳动也计划 2025 年斥资 120 亿美元开发 AI 芯片，全年 AI 及相关算力、芯片研发资本开支规模预计达约 1500 亿元（206.4 亿美元）。

当下，AI 大模型的终局仍是巨头的游戏，而这场游戏的规则正被 " 四大家族 " 重新定义：

从参数竞赛转向场景渗透，从技术崇拜转向生态闭环，从单点突破转向全链条重构，BATZ 的 "AI 军备赛 " 背后，不仅是资本的角力，更是一场技术路径与生态话语权的全面争夺。

01 AI 路不同：企业基因决定技术路径

" 除了现象级的 DeepSeek，能看到的还是大厂的产品，例如字节的豆包 App，腾讯的元宝 App，还有阿里的夸克。"AI 行业知名专家范凯对《节点财经》表示，大厂们目前还是主要依托自身的流量生态或技术复利优势，去抢占用户市场份额。

而俗话说 " 一方水土养一方人 "，尽管同处于国内 AI 产业竞速赛，但 BATZ 四大家族基于原生的业务基因和企业文化，展现出了截然不同的技术方向与发展路径。

在 AI 战场深耕十余年的百度，致力于重投入、长周期的全栈技术路线。其核心逻辑是构建包含框架层（飞桨）、模型层（文心）、应用层（智能云 + 自动驾驶）在内的全栈式技术生态。

" 百度不是要推出一个‘超级应用’，而是要不断地帮助更多人、更多企业打造出数百万‘超级有用’的应用。" 百度创始人李彦宏在百度世界 2024 大会上说道。

而据了解，文心大模型 4.5 的日均调用量突破 16.5 亿次，年增长达 33 倍，覆盖教育、医疗等场景的图文混合题干解析需求；百度智能云连续 5 年市场份额第一，已服务 43 万家企业，累计创建 101 万个模型；飞桨平台则汇聚了 80 万开发者规模，已形成中国最大的 AI 开发者社区。

可见，在百度看来，技术普惠不是口号，而是能通过开源生态与政企协同去实现的目标。尽管目前在 C 端市场的声量不及腾讯元宝、字节豆包，但旗下产品的增长数据同样印证了百度全栈能力的商业价值。

而与百度 " 向外赋能 " 形成鲜明对比的，是阿里 " 刀刃向内 " 的场景深耕战略。

2023 年，通义千问大模型横空出世时，外界惊讶地发现其首个深度应用场景竟是淘宝商品详情页的智能生成。

" 技术必须长在业务场景的土壤里 "，这种选择的背后是阿里对自身商业基因的清醒认知——依托电商、金融、物流构成的万亿级场景生态，构建垂直领域的技术护城河。

据阿里巴巴集团 2024 年财报数据显示，阿里电商领域的 AI 应用场景达‌ 40+ ‌，包括商品推荐、广告素材生成、供应链管理等环节。其中，AI 虚拟主播覆盖 70% 头部商家，直播时长成本下降 90%，1688 平台中小商家 ROI 提升 35%。

此外，在产业升级方面，阿里的 "AI+ 云 " 战略也已突破技术试验阶段，进入价值创造期。例如与宝钢合作钢卷质检系统，缺陷识别准确率达 99.7%，每年节省成本超 2 亿元；达摩院 " 仁医 " 模型接入 300 家医院，CT 影像分析效率提升 20 倍，误诊率下降 60%。

" 在企业领域，其实绝大多数的公司目前只是有强烈的愿望想要引入 AI 落地，但是具体怎样结合业务 +AI，多数人都是没概念的。" 范凯认为，AI 被媒体炒得太热，但在实际应用上都是被低估的状态，大部分人不知道 AI 已经可以做很多事情了。

可见，阿里 " 商业场景反哺技术进化 " 的模式，不仅正在创造独特的滚雪球效应，也在一定程度上加快了 AI 惠普的脚步。

而腾讯和字节这边，虽然在 AI 竞赛中一个 " 走得慢 "，一个 " 起步晚 "，但却在大家都聚焦大模型、技术底座时，悄然打开了其他维度的战场。

例如，腾讯以 " 混元大模型 " 为技术底座，打造轻量化 AI 助手生态，并通过开源策略吸引开发者，将 AI 能力融入微信小程序、企业微信、腾讯会议等高频场景。

与此同时，从春节刷屏的元宝红包封面助手，到微信接入 DeepSeek-R1 大模型，再到企业微信智能客服。相较于独立 AI 应用需要单独获客的场景，微信入口使 AI 服务渗透率提升 87%。这套 " 开源杠杆 + 社交触达 " 的组合拳，让腾讯逐步构建起独特的场景竞争优势。

图源：微信搜索

字节则以短视频和 AIGC 为核心，选择用 AI 重写内容生产方程式。

从剪映 AI 实现 70% 视频模板自动化生成，到 CapCut 的智能剪辑功能，字节正在将 AIGC 技术植入创作全链条，以实现内容生产的降本增效。这种 " 工具—内容—分发 " 的闭环重构，让字节在 AI 时代得以延续内容帝国的进化势能。

而去年年底，36 氪《智能涌现》爆料称，剪映和即梦所在项目组已经力压豆包，成了字节在 AI 领域优先级最高的项目。而几乎同一时间，Sora 正式版的发布似乎又侧面印证了这一消息。

总之，在《节点财经》看来，真正的创新源于对自身基因的清醒认知与极致放大。正是基于这一理念，当技术浪潮撞上企业基因时，中国 AI 产业便呈现出前所未有的多样图景。

02 生态卡位战：协同能力决定商业价值

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林曾指出，"2025 年，AI 企业要走出差异化，而差异化中最好走的一条路，就是降低 AI 应用的难度，要用户在学习成本上减少时间和精力耗费。当然，差异化并非只有一条路，所谓‘能抓耗子就是好猫’。"

于是我们看到，今年 3 月，阿里将夸克升级成了 "AI 超级框 "，即集成 AI 搜索、写作、生图等 20 余项功能的智能入口，通过多 Agent 协同实现任务闭环。

" 对于用户来说，交互越简单，使用门槛越低，用户不再需要去手动点击各类垂直应用入口。而通过智能中枢的调度，夸克过去在搜索、创作、学习等垂类场景中积累的优势能力，也能够服务到更多用户。" 一位夸克内部人士对《节点财经》说道。

根据 AIGCRank 发布的《中国 AI 应用排行榜》显示，夸克已连续两月位居中国 AI 应用排行榜榜首，日活用户达到 3429.8 万，下载量突破 3.7 亿次，覆盖超 2 亿用户。

图源：AIGCRank

《节点财经》认为，一边将 AI 能力嵌入支付宝、菜鸟、盒马等大部分核心业务场景，形成 "AI 即服务 " 的生态网络；另一边将夸克打造成 "AI 超级框 "，将人们的信息、需求、消费都引流向自家生态。阿里想打造 AI 时代 " 超级入口 " 的野心显而易见。

而有趣的是，坐拥 13 亿微信用户、看起来更有胜算的腾讯，对 " 超级入口 " 似乎并没有 " 很上心 "。

" 现在这个阶段谈卡位、占入口都太早了，但 DeepSeek 的出现确实给了腾讯一个机会，能让业务借此找找做 AI 产品的手感、感受市场的水温。" 一位接近元宝人士在《晚点 LatePost》的采访中直言道。

今年 2 月开始，包括 QQ 浏览器、搜狗输入法、AI 工作台 ima、AI 助手元宝等核心 To C 产品，其团队都已迁至了 CSIG（云与智慧产业事业群）。可以看出，相比于抢占 " 超级入口 "，腾讯更急于打破内部资源壁垒，强化 AI 应用与产业场景的深度融合。

此次组织调整后，一方面可以将 QQ 浏览器、搜狗输入法等 C 端产品的高频交互数据，反哺元宝等消费级 AI 的精准度；

另一方面，可以将 C 端产品积累的用户画像与 CSIG 在政务、医疗等行业的服务经验结合，输出智能客服、文档分析等企业级工具，进而实现 B/C 端双向价值输送。

因此，当前阶段腾讯的目标是以 C 端入口为支点、云能力为杠杆，撬动产业智能化升级红利，在巨头混战中占据 " 场景定义权 " 优势。

而拥有第二大全民级应用的字节这边，虽然旗下豆包大模型的月活用户已突破 3 千万，但从其 " 智能体应用商店 " 的定位来看，相比于提供 " 数字水电 "，当下字节似乎更擅长去挖掘 AI 生态的 " 泛娱乐场景 "。

例如，豆包的首页被智能体占满，通过二次元虚拟偶像、明星 AI 分身、视频通话问答等功能，把 AI 交互做成了 " 追星新姿势 "；字节旗下 AI 智能体平台 " 扣子 " 已孵化超 50 万 AI Bot，涵盖星座占卜、游戏陪玩等泛娱乐场景；字节还将短剧与 AI 技术的结合，推出自动分镜、AI 配音等功能，重构 UGC 生产流程。

图源：字节 " 扣子 "

当然，除了泛娱乐和内容生产场景，字节也在积极探索其他领域的 AI 应用。比如，将云雀大模型嵌入抖音电商场景，实现广告素材的智能生成与投放优化；推出多款覆盖聊天、社交、教育等领域的 AI 应用，试图以产品敏捷性弥补技术代差。

此外，值得关注的是 Seed Edge 团队的成立。据官方透露，Seed Edge 聚焦比预训练和大模型迭代更长期、更基础的 AGI 前沿研究，不仅将为豆包大模型迭代提供动力，也是字节对智能边界长期探索和研究的一次有力尝试。

" 我们希望把世界上最好的人才吸引到 Seed 来。但更重要的是我们要把内部人才用好，把我们的潜力股识别出来，给他们足够的机会，培养成顶级的人才。" 担任 Seed 基础研究负责人的吴永辉博士，在 Seed 全员会上表示，会为 SeedEdge 提供充足的算力，同时对 Edge 项目取消季度 OKR 和半年考核，以保障长期稳定的研究环境。

最后是耕耘最久的百度，其在 AI 生态上的 B/G 端卡位就比较明显了。

无论是免费开放文心 4.5，让飞桨平台提供完整工具链，以吸引更多开发者共创行业大模型（如能源、交通领域），还是与华为昇腾、寒武纪等芯片厂商合作，形成 " 文心 +X1+ 国产算力 " 的捆绑方案，亦或是开放文心 X1 的推理接口，将自身的逻辑处理框架嵌入到医疗诊断、工业质检等行业 SaaS 平台，逐步形成 "AI 中间件标准 "，百度的目标都是抢占政企市场，打造长期竞争力。

当然，近些年，百度也在积极探索 C 端突破，如让文库 AI" 自由画布 " 成为新一代 " 内容操作系统 "，整合智能 PPT、AI 写作等功能，以此争夺年轻用户心智。

" 今年大家的预期都比较高。目前来看，具有主动执行复杂任务能力的 AI Agent 和多模态虚拟助手吸引了较多注意力。同时，一些专用的垂类场景产品，如 AI+ 教学、AI+ 情感陪伴 / 角色扮演也开始崭露头角。切入工作场景的编程、设计、内容生产制作、电商营销等潜力则很大。" 普华资本管理合伙人蒋纯对《节点财经》说道。

03 挑战与破局：非技术变量的多方 " 暗战 "

开篇提到了国外科技巨头们的 " 抢人 " 大战，其实在国内，围绕 AI 顶尖人才的攻防战也正如火如荼。

近几年，百度的商业化压力迫使其转向金融、医疗等垂直领域，于是招聘重心也随之转向 " 金融 +AI"、" 医疗 +AI" 的复合型人才，既要求扎根行业、理解客户需求，也要对人工智能、大数据等有深度了解。

阿里则在 2025 年开春宣布重启招聘，3000 个岗位超半数与 AI 相关。其中，阿里云 80% 校招岗位投向 AI 领域，应届算法工程师年薪直逼 40 万。与此同时，阿里还挖来了全球顶尖人工智能科学家、前 Salesforce 集团副总裁许主洪，助力其提升 C 端产品在模型结合应用上的端到端闭环能力。

相比之下，腾讯的策略更具学术色彩，走的是 " 产学研三位一体 "，与港中文、清华等高校共建实验室，将青年学者的创新理论快速转化为工程实践。此外，腾讯还启动了 " 青云计划 "，计划扩招 50% 的大模型人才，面向全球顶尖学子提供定制化培养方案和极具竞争力的薪酬待遇。

字节这边，用真金白银打破技术代差的手段则更为直接。不仅重金挖走了通义大模型技术负责人周畅及其团队，网罗了谷歌零一万物前算法副总裁黄文灏、面壁智能原核心成员、序智科技创始人秦禹嘉等核心 AI 人才，近期还对外重启了 Top Seed 研究实习生专项计划，并将实习日薪标准提高到了 2000 元 / 天。

可见，当 AI 技术进入应用深水区，人才流动越来越取决于场景数据与技术路线的匹配度，而这背后其实是企业从 " 拼参数 " 到 " 拼场景 " 的集体转向。

而除了人才攻防，这四家企业也共同面临着一些非技术难题。比如，台积电断供阴影下的算力重构、ROIC（资本回报率）决定战略空间。

尽管面临着相似的市场挑战，但由于企业基因和生态布局有差异，各家的破局之道并不相同。

例如，百度可参考微软 Copilot" 工具即服务 " 路径，将技术优势转化为产品化能力（如智能驾驶与文心一言结合）；阿里则可通过县域经济数字化开辟下沉市场（如农产品 AI 供应链），利用 " 县域经济 +AI 普惠 " 争取更多市场份额。

在突破组织架构壁垒后，腾讯要聚焦 B/C 端场景闭环，在 AI 领域大胆创新而不是跟随，同时通过隐私计算释放微信数据价值；字节则应提炼短视频非结构化数据价值（如用户行为、视频内容、互动记录等），构建垂直领域的 AI 模型，以优化业务决策和用户体验。

此外，值得一提的是，当前四家大企业的 AI 研发投入总和占行业大半，许多中小 AI 企业被迫退出大模型竞争。对此，蒋纯认为，对创业公司来说，C 端如何通过文化内核打造自己独有的壁垒，B 端如何通过对垂类的深刻理解构筑行业护城河，是决定其能否在与大厂的竞争中取得胜利的核心。

" 大模型对于资源要求比较高，大企业愿意多承担一些也是好事。中小 AI 公司可以更多集中在应用层面上，更多地去做 AI 的技术落地的工作、让 AI 真正转化为生产力。这是更广阔的空间，也是更有意义的工作。"

总之，在《节点财经》看来，当前 AI 竞争已从参数竞赛转向生态渗透率的较量。参数规模或融资额将不再是决定胜负的关键，而能否将技术转化为用户高频依赖的 " 数字水电 "，才是决定企业商业天花板的重要因素。

写在最后

随着通用大模型技术逐渐成熟，AI 行业正从 " 拼算力 " 转向 " 拼场景 "、" 拼服务 "，医疗、教育、金融等民生领域将成为 AI 普惠价值释放的主战场，能否在提升商业价值的同时实现社会效益最大化，将是中国 AI 企业突破发展瓶颈的关键命题。

正如北京大学人工智能研究院、智能学院院长朱松纯所言："AI 的真正前沿，是通过模拟与建模，让文明、社会、经济与政策等可以进入可验证的科学范畴，而非止步于图像、语音和对话的优化。"

可见，当资本狂欢退潮，那些能实现 " 技术纵深度 × 生态渗透率 × 社会价值感知 " 三元平衡，将 AI 嵌入社会运转基石的企业，或将真正定义下一个十年。